Service for personal
บริการสำหรับบุคคล
เพราะการวางแผนการเงินไม่ได้เริ่มต้นที่ “เงิน” แต่เป็น “เป้าหมายชีวิตของคุณ” บริการวางแผนการเงินของ PLANT จึงให้ความสำคัญกับ โจทย์ชีวิตในทุกๆด้านของคุณเป็นอันดับแรก โดยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมรับฟังความต้องการที่แท้จริงของคุณอย่างมืออาชีพ
first process
นัดหมายและเก็บข้อมูล
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางที่ท่านสะดวก โดยทีมงานของเราจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายเข้าพบ และทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล
second process
วิเคราะห์ วางแผน และส่งแผนการเงินให้ลูกค้า
นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ เพื่อหาแผนการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า และเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ
third process
อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนการเงิน
ให้คำแนะนำ อย่างเป็นขั้นตอน และติดตามเป้าหายของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดการใช้บริการ
last process
ติดตามและปรับแต่งแผนการเงิน
ติดตามผลงานและสรุปแผนการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และจังหวะชีวิตของลูกค้า
factsheet
แผนทางการเงินที่คุณจะได้รับ
เราเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เครื่องมือซับซ้อนล้ำสมัย หรือ เอกสารข้อมูลกองโต แต่เป็นคำแนะนำสั้นๆ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถทำตามได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้ แผนทางการเงินของ PLANT จึงจะสรุปอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและชัดเจน พร้อมที่จะให้คุณทำตามได้อย่างสะดวก และมั่นใจ
Plan for retirement
สร้างเส้นทางสู่เป้าหมายเกษียณอย่างที่คุณต้องการ ขอแค่คุณกล้าที่จะตั้งเป้า และมุ่งสู่เป้าหมายนั้นไปกับเรา
Plan for investment
เราให้ความสำคัญกับการสร้างแผนการลงทุน
ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ
Plan for protection
เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของคุณเป็นอันดับแรก ไม่ใช่จากผลตอบแทนที่ได้จากการขาย
Plan for Tax
เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการบริหารจัดการภาษี
เพื่อให้คุณเสียภาษีอย่างถูกเงิน และถูกต้อง
READY TO
GET STARTED?
register
