Service for personal

บริการสำหรับบุคคล

เพราะการวางแผนการเงินไม่ได้เริ่มต้นที่ “เงิน” แต่เป็น “เป้าหมายชีวิตของคุณ” บริการวางแผนการเงินของ PLANT จึงให้ความสำคัญกับ โจทย์ชีวิตในทุกๆด้านของคุณเป็นอันดับแรก โดยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมรับฟังความต้องการที่แท้จริงของคุณอย่างมืออาชีพ

first process

นัดหมายและเก็บข้อมูล

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องทางที่ท่านสะดวก โดยทีมงานของเราจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายเข้าพบ และทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล

second process

วิเคราะห์ วางแผน และส่งแผนการเงินให้ลูกค้า

นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ เพื่อหาแผนการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า และเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ

third process

อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผนการเงิน

ให้คำแนะนำ อย่างเป็นขั้นตอน และติดตามเป้าหายของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดการใช้บริการ

last process

ติดตามและปรับแต่งแผนการเงิน

ติดตามผลงานและสรุปแผนการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และจังหวะชีวิตของลูกค้า

factsheet

แผนทางการเงินที่คุณจะได้รับ

เราเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เครื่องมือซับซ้อนล้ำสมัย หรือ เอกสารข้อมูลกองโต แต่เป็นคำแนะนำสั้นๆ และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถทำตามได้จริง จากผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้ แผนทางการเงินของ PLANT จึงจะสรุปอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและชัดเจน พร้อมที่จะให้คุณทำตามได้อย่างสะดวก และมั่นใจ

READY TO
GET STARTED?

register